广州农商行港股IPO如箭在弦,基石投资者

华夏时报记者肖君秀深圳报道

6月5日，有关广州农商行港股IPO基石投资者浮出水面，多家消息称已引入3名基石投资者，合计认购今次发售股份最多约42%，并设有6个月禁售期。

那么，这三家基石投资者是谁呢？其中，海航集团及百年人寿（AeonLifeInsurance）分别认购价值1.94亿美元（约15.1亿港元）的股份，InternationalMerchantsHoldings则认购价值万美元（约3.1亿港元）的股份。这三家机构共计认购41%可发售股份，总计金额约为33.3亿港元。

本报记者致电广州农商行求证，对方表示不予回应。目前为上市前的静默期，广州农商行不会对有关上市消息做出回应。

据悉，广州农商行暂定于6月8日—6月13日公开招股，并拟于本月20日挂牌。这是继重庆农商行（.HK）、吉林九台农商行（.HK）后，香港迎来的第三家上市农商行。

广州农商行为广东省最大的农村商业银行，其招股文件显示，此次拟发行15.83亿股H股，募集资金最多83.42亿元；另外带有15%超额配股权，计入这部分最多集资95.93亿元。虽然募资接近亿元，但是绝大部分为国际配售，香港公开发售仅占7.5%。文件显示，招股价为每股4.99元—5.27元。

广州农商行此次发行所募集的资金，扣除发行费用后，将全部用于补充该行的资本金。根据该行年数据显示，截至年末，资本充足率为12.16%，一级资本充足率为9.92%，核心一级资本充足率为9.90%，三项数据均较年同期有所降低。此次如果成功IPO，资本充足率将有明显提升。

此外，根据广州农商行招股说明书显示，近年不良率呈现上升趋势，年的不良率为0.9%，年为1.54%，年上升为1.80%，年前三季度为1.79%。其涉农贷款不良率更高，截至年三季度末涉农贷款不良率为2.77%，高于该行整体不良率。

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